SaldeoSMART to system do obiegu dokumentów i zarządzania finansami firmy, z którego korzystają zarówno biura rachunkowe, jak i ich klienci. Logowanie do Saldeo nie jest skomplikowane, ale wymaga znajomości kilku szczegółów – zwłaszcza przy pierwszym uruchomieniu konta. Poniżej znajdziesz kompletny opis całego procesu: od aktywacji, przez standardowe logowanie, aż po odzyskiwanie hasła i konfigurację aplikacji mobilnej.
Skąd wziąć dane do logowania do Saldeo?
Login do systemu Saldeo uzyskuje się po zakupie lub od swojego biura rachunkowego. Jeśli współpracuje się z biurem rachunkowym, to właśnie tam trafiają dane dostępowe. Nie można założyć konta samodzielnie – musi to zrobić administrator systemu lub biuro, z którym się współpracuje.
Biuro rachunkowe, wprowadzając w SaldeoSMART dane firmy, którą obsługuje, jednocześnie zakłada dla tej firmy konto i udostępnia je klientowi. Proces dzieje się automatycznie. Każda wprowadzona w ten sposób firma ma dostęp do swojego konta – klient ma wtedy 72 godziny na ustawienie swojego hasła.
Po utworzeniu konta użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z powiadomieniem o aktywacji konta oraz linkiem do ustawienia pierwszego hasła. To standardowa procedura zabezpieczająca – hasło nie jest przesyłane w wiadomości, tylko samodzielnie ustala się je po kliknięciu w link aktywacyjny. Warto więc od razu sprawdzić skrzynkę odbiorczą (oraz folder SPAM, gdyby wiadomość tam trafiła).
Logowanie do konta Saldeo krok po kroku
Gdy hasło jest już ustawione, logowanie do SaldeoSMART przebiega sprawnie. Są dwa równoważne sposoby dostania się do panelu logowania:
- Wejście bezpośrednio na stronę https://saldeo.brainshare.pl lub zalogowanie się z panelu znajdującego się na stronie biura rachunkowego (jeśli panel został uruchomiony).
- Alternatywnie można wejść na stronę www.saldeosmart.pl i kliknąć przycisk „Zaloguj się” w górnym menu, który przekieruje do panelu logowania.
Sama procedura logowania do Saldeo jest następująca:
- Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i link do ustawiania hasła zostały wysłane w e-mailu z danymi do konta dostępowego).
- Kliknąć przycisk Zaloguj się.
- Po zalogowaniu system może wymagać wyboru konkretnej firmy, z której dokumentami chce się pracować. Lista firm wyświetla się automatycznie – wystarczy kliknąć odpowiednią pozycję.
Pierwsza próba logowania do Saldeo powinna odbyć się przez stronę internetową, nie przez aplikację mobilną. Strona dedykowana to https://saldeo.brainshare.pl/, gdzie przycisk w górnym menu „Zaloguj się” przenosi do logowania. Dopiero po udanym pierwszym logowaniu przez przeglądarkę warto konfigurować aplikację mobilną.
JavaScript musi być włączony w przeglądarce – bez niego aplikacja webowa SaldeoSMART nie uruchomi się poprawnie.
Najczęstsze błędy przy logowaniu do SaldeoSMART
Przy logowaniu może pojawić się komunikat: „Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło”. To sygnał, że coś jest nie tak z danymi dostępowymi. Zanim uzna się, że to poważny problem, warto sprawdzić kilka podstawowych rzeczy. Należy upewnić się, czy nie jest włączony Caps Lock i czy dane wpisywane są dokładnie tak, jak zostały otrzymane. Hasła w systemie Saldeo rozróżniają małe i wielkie litery, więc nawet jeden błędnie wpisany znak zablokuje dostęp.
Jeśli ma się dostęp do kilku firm w systemie lub współpracuje się z różnymi biurami rachunkowymi, można mieć wiele kont Saldeo. W takiej sytuacji łatwo pomylić dane logowania między kontami. Warto zapisać login przypisany do każdego konta w bezpiecznym miejscu.
Problemy z logowaniem do Saldeo najczęściej wynikają z prostych pomyłek – błędnie wpisanego hasła, wyłączonego JavaScriptu czy braku aktywacji konta. Zanim zgłosi się problem do wsparcia technicznego, warto przejść przez podstawową listę kontrolną: sprawdzić Caps Lock, upewnić się, że jest stabilne połączenie z internetem, zweryfikować czy JavaScript jest włączony i czy na pewno używa się właściwego loginu.
Odzyskiwanie hasła do konta Saldeo
Aby odzyskać zapomniane hasło, wystarczy na stronie logowania skorzystać z opcji Nie pamiętasz hasła?, wpisać swój e-mail lub login i wejść na swoją skrzynkę pocztową.
Jeżeli adres e-mail używany jest w więcej niż jednym koncie, należy podać login konta, dla którego chcemy odzyskać hasło. To ważna uwaga – podanie samego e-maila w takiej sytuacji może nie zadziałać lub wygenerować reset dla niewłaściwego konta.
W otrzymanej wiadomości znajduje się krótka instrukcja i link do zmiany hasła, który jest ważny 72 godziny. Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przekierowany do okna z możliwością ustawienia nowego hasła.
Jeśli link wygaśnie, procedura jest identyczna – ponownie trzeba wejść na stronę logowania, kliknąć „Nie pamiętasz hasła?” i powtórzyć proces. System wygeneruje nowy, aktywny link.
Jeśli żaden ze sposobów nie przynosi efektu, należy skontaktować się bezpośrednio z biurem rachunkowym – biuro ma uprawnienia administratora i może zresetować hasło lub sprawdzić, co blokuje dostęp do konta.
Logowanie dwuetapowe w Saldeo – jak działa i jak je włączyć
Aby zwiększyć bezpieczeństwo logowania do SaldeoSMART, można ustawić podwójną weryfikację, tzw. logowanie dwuetapowe, które włącza się w ustawieniach konta. To dodatkowa warstwa ochrony, szczególnie ważna przy dostępie do wrażliwych danych finansowych.
Weryfikacja dwuetapowa działa w ten sposób, że po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła system wymaga podania dodatkowego kodu weryfikacyjnego, który generuje się na smartfonie. Po aktywacji przy każdym logowaniu oprócz hasła trzeba będzie wpisać 6-cyfrowy kod z aplikacji. Kody zmieniają się co 30 sekund, więc nawet jeśli ktoś przechwyciłby jeden kod, nie będzie mógł go użyć ponownie.
Po kliknięciu w sekcję Konto przechodzi się do zakładki Weryfikacja dwuetapowa i zaznacza opcję „Używaj weryfikacji dwuetapowej” w odpowiednim kafelku. Administrator SaldeoSMART może ustawić weryfikację dwuetapową wszystkim użytkownikom, którzy mogą korzystać z programu. W niektórych biurach rachunkowych jest to obligatoryjne ze względu na politykę bezpieczeństwa.
Jeśli weryfikacja dwuetapowa jest włączona, a nie ma się dostępu do telefonu lub aplikacji generującej kody, nie można zalogować się do systemu. Warto więc zadbać o kopię zapasową kodów odzyskiwania lub poinformować administratora o ewentualnej utracie dostępu do urządzenia.
Logowanie do Saldeo przez aplikację mobilną
Aplikacja mobilna SaldeoSMART została przygotowana dla systemów iOS i Android. Aby ją pobrać, należy wyszukać w sklepie hasło: SaldeoSMART.
Logowanie przez aplikację różni się nieco od wersji przeglądarkowej. Aby ustawić kod, należy najpierw zalogować się do SaldeoSMART przez przeglądarkę internetową i wejść w Ustawienia konta. Następnie w ostatniej sekcji na dole strony (Wersja mobilna) ustawić kod dla aplikacji mobilnej, który składa się wyłącznie z cyfr (minimum 6).
Z poziomu aplikacji mobilnej należy wybrać „Ustaw kod logowania” i postępować zgodnie z komunikatami w 3 krokach. Przed zalogowaniem należy wskazać serwer, na którym pracuje użytkownik – w tym celu należy wybrać Ustawienia (ikona koła zębatego). Domyślnie podpowiadany jest serwer saldeo.brainshare.pl – w polu „Aktualnie wybrany” należy ręcznie wpisać właściwy adres, na którym użytkownik loguje się do SaldeoSMART, i wybrać Zapisz.
Do aplikacji mobilnej można zalogować się również za pomocą danych biometrycznych, takich jak odcisk palca (Android i iOS), skan tęczówki oka lub twarzy (iOS). To wygodna opcja przy codziennym korzystaniu z systemu – eliminuje konieczność każdorazowego wpisywania kodu.
Co widać po zalogowaniu do Saldeo?
Główny panel prezentuje najważniejsze informacje – listę ostatnich dokumentów, powiadomienia o nowych fakturach czy zbliżające się terminy płatności. Zakres dostępnych funkcji zależy od posiadanego pakietu oraz uprawnień nadanych przez administratora. Niektórzy użytkownicy mają pełny dostęp do wszystkich modułów, inni tylko do wybranych funkcji, jak przeglądanie dokumentów czy wystawianie faktur.
Aby przejść do ustawień, wystarczy zalogować się do SaldeoSMART, kliknąć w ikonę koła zębatego w górnym menu i wejść w ustawienia konta. Wyświetli się panel składający się z kilku kafelków, w których znajdują się różne pola z danymi do edycji. Są to m.in.: ustawienia konta, ustawienia użytkownika, weryfikacja dwuetapowa, zmiana hasła, ustawienie numeru PIN, lista autoryzowanych adresów e-mail, ustawienia przypomnień mailowych i wersja mobilna.
Zanim zacznie się korzystać z konta SaldeoSMART, warto pamiętać, że to, do czego ma się dostęp w systemie, zależy od przyjętego modelu współpracy z biurem rachunkowym. Jeśli brakuje jakiegoś modułu lub funkcji – pierwszym krokiem jest kontakt z biurem, nie szukanie problemu po stronie technicznej.